新筑股份(002480)6月17日晚披露，公司于当日收到深交所出具的《关于受理成都市新筑路桥机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》。据悉，深交所根据相关规定对公司报送的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
证券时报·e公司记者注意到，这场重组系新筑股份注入清洁能源资产的重要一环。随着申请文件获受理，公司的资产整合事项也迈出了关键性的一步。
早前，新筑股份于5月中旬发布修订后的重组报告书（草案），方案显示，公司拟向蜀道轨交集团出售川发磁浮100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥出售新筑交科100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债。同时，公司拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买其持有的蜀道清洁能源60%股权。
此外，新筑股份还拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募资总额不超过28亿元。募资将用于阿坝县“光热+”一期100万千瓦项目和道孚230万光伏项目的投资建设，以及支付中介机构费用和相关税费等。
交易完成前后，上市公司的控股股东均为蜀道集团，实际控制人均为四川省国资委，上市公司股权结构没有重大变化。
方案显示，新筑股份拟置入资产交易对价为56.03亿元，由上市公司发行股份支付46.24亿元，发行价格为5.11元/股，股份发行数量为9.05亿股；以现金支付9.8亿元。上市公司拟出售资产交易对价为14.55亿元，由交易对手以现金支付。
蜀道清洁能源主要从事水力发电、风力发电、光伏发电等清洁能源发电业务。该公司是蜀道集团旗下唯一的清洁能源发电业务平台。截至2025年年末，蜀道清洁能源投运及在建项目权益装机约539.68万千瓦，控股权益装机约254.26万千瓦。2024年、 2025年，蜀道清洁能源的营业收入分别为6.96亿元、10.02亿元。公司去年营业收入增长主要系光伏、风力发电、售电量增加，带动收入增长所致。2024年、2025年，公司的主营业务毛利率分别为41.31%和44.39%。
通过此次重组，上市公司将战略性退出磁浮与桥梁功能部件业务，蜀道清洁能源将成为公司控股子公司，公司未来将聚焦于清洁能源发电业务，这是公司实施业务优化调整的重要举措。
根据上市公司财务报告及《备考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，交易后，新筑股份（截至2025年年末）总资产将从134.35亿元增至405.08亿元，增幅为201.51%；归属于母公司所有者权益从8.44亿元增至54.91亿元，增幅为550.55%；资产负债率由84.46%下降至68.74%。2025年度，公司的营业收入将从14.91亿元变更为21.51亿元，增幅为44.29%；净利润从-1.25亿元变更为5496.90万元。
新筑股份表示，此次重组后，公司清洁能源装机规模与资源储备将大幅提升，形成“水风光储”一体化布局，“将从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续经营能力和发展潜力，提高公司的资产质量。”
在最新发布的公告中，上市公司指出，交易尚需经深交所审核通过，并经证监会予以注册后方可实施。该事项最终能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性。
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